Automatisk kundeoprettelse i ERP eller CRM

Oprettelse af kunder/leverandører i Power Automate

Vi nyder at oprette nye kunder. Vi er altid sikre på, at det gøres på en ensartet måde, og alle relevante data bliver korrekt udfyldt. Det er så dejligt nemt blot at indtaste et CVR-nummer, og så sætte kontorrobotten i gang med at oprette kunden.

Måske er der i din virksomhed også brug for at oprette kunden i flere systemer, og eventuel sikre at kunden bliver kreditgodkendt. Alt det klarer en kontorrobot.

Hvilken Software benyttes?

Med hjælp fra Power Automate og eventuelt Power Automate Desktop bliver dine kunder automatisk oprettet i jeres ERP-løsning, CRM-løsning, andre applikationer og eventuel kreditgodkendt – altid med de rigtige data og stavet på den rigtige måde.

Hvorfor bruge automatiserings software?

Du kender det sikkert og føler, at det er spild af din tid. Når du opretter en ny kunde i din ERP- eller CRM-løsning, er der en del informationer, der skal opdateres. Ja, måske skal en kunde endda oprettes i flere systemer.

Er du slutbruger, føler du det er spild af tid, og får måske ikke alle data tastet i løsningen.

Er du ansvarlig for jeres stamdata, så er du irriteret over, at kunderne ikke oprettes korrekt.

Valide stamdata er en forudsætning for, at du kan arbejde aktiv med dine kundes stamdata i relation til rapportering på segmenter og kampagneudvælgelse.  

Hvordan kommer min virksomhed i gang? 

RPA Danmark har konfigureret en standard løsning, der automatisk opretter dine kunder med alle relevante data. Du skal blot finde et CVR-nummer, indtaste CVR nummeret, så oprettes kunden automatisk.

Standard indlæses følgende data:

• CVR-nummer
• firmanavn,
• adresse,
• branchekode,
• branchebetegnelse,
• virksomhedsform,
• antal ansatte,
• tlf. nummer,
• website,
• selskabets formål,
• link til økonomiske nøgletal.

Basismodulet indeholder oprettelse af kunder i en ERP-løsning eller en CRM-løsning. Ønskes der oprettelse i flere systemer kan dette nemt tilføjes.